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异地协助双录质检,千里奔赴不负期待
2022-04-29 15:45:40
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2021年11月,恰逢平安人寿海南分公司最繁忙的销售节点之一,双录件骤增,公司面临双录技能严重不足、辅导工作量大、岗位人力紧缺等多重压力,工作状态异常忙碌。

繁忙之中,该公司员工小杜接到一通来自千里之外的求助电话。山西分公司的一位客户预约够买了一份年金险,但由于客户家里临时有急事赶到海南处理,短时间无法返回山西,客户不在本地且年纪较大、双录操作不熟练等问题,山分文档室请小杜协助李总监帮助客户进行监管双录。

小杜欣然答应山西分公司的协助需求,并积极与该公司同事、保险代理人进行沟通。通过对比山西、海南监管双录要求,发现两地双录话术存在差异。为给客户更高效、专业的服务体验,在现有工作量高度饱和、连续高强度加班的情况下,小杜抽空学习并熟练掌握了山西监管双录话术。

在与山西分公司同事沟通中确认了保险代理人将来到海南协助客户双录,小杜提醒保险代理人提前为客户准备好相应材料,并告知客户所需要的时间,提醒客户携带好身份证件,为双录开展做好充足准备。

为提高双录质量,确保一次通过,小杜先指导山西分公司的同事和刘女士完整演练了2遍双录话术。在确认保险代理人及客户均熟练双录操作后,开始正式录制,最终顺利实现一次通过并成功出单。


        编辑:崔晓蕾
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